Война в Иране бьёт по «нерву» технологий: кризис сырья угрожает производству смартфонов и ИИ

Источники и руководители в секторе электроники сообщили, что война на Ближнем Востоке нарушила поставки ключевых сырьевых материалов и повысила цены на печатные платы (PCB), используемые практически во всех электронных устройствах, включая смартфоны, компьютеры и серверы искусственного интеллекта.

Это нарушение представляет собой новый удар для производителей электроники, которые уже страдают от роста стоимости чипов памяти, а также свидетельствует о растущем влиянии иранской войны, серьёзно повредившей цепочки поставок и нефтяные поставки.

В начале апреля Иран нанёс удар по нефтехимическому комплексу в Джубайле в Саудовской Аравии, остановив производство высокочистой смолы полифениленового эфира (PPE) — ключевого материала, используемого при производстве подложек для печатных плат.

По словам одного из источников, компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), производящая около 70% мировых поставок этого соединения и работающая в комплексе Джубайль на побережье Персидского залива, не смогла возобновить производство, что привело к резкому снижению глобальной доступности этих материалов. Морские перевозки в Персидский залив и обратно также серьёзно пострадали из-за войны.

Цены на PCB растут с конца прошлого года, подпитываемые растущим спросом на серверы ИИ.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что с марта спрос резко ускорился: производители стремятся обеспечить поставки сырья и смягчить влияние стремительно растущих затрат.

Аналитики Goldman Sachs отметили в недавней записке, что только в апреле цены на PCB выросли на 40% по сравнению с мартом. Они также добавили, что поставщики услуг облачных вычислений готовы принять дальнейший рост цен, поскольку ожидают превышения спроса над предложением в ближайшие годы.

Руководитель южнокорейской компании Daeduck Electronics, попросивший не называть его имени из-за деликатности вопроса, сказал, что его приоритет теперь сместился с встреч с клиентами на встречи с поставщиками, отметив, что сроки ожидания химических веществ, таких как эпоксидная смола, выросли до 15 недель против прежних трёх недель.

Один из источников указал, что резкий рост цен на PCB также обусловлен нехваткой других ключевых материалов, включая стеклоткань и медную фольгу. Он добавил, что цены на медную фольгу выросли на 30% с начала года, причём темпы роста ускорились в марте.