Meta y Nvidia aseguran suministro de fibra óptica por años, otros esperan

La demanda de fibra óptica para centros de datos de inteligencia artificial está superando la capacidad de producción, generando retrasos que superan el año para compradores más pequeños. En Norteamérica, se espera que la demanda crezca entre un 22% y 25% en 2026, mientras que la oferta solo podrá aumentar entre un 12% y 19%, según Rebio Group.

Meta fue la primera en actuar. En enero de 2026, firmó un contrato multianual con Corning, el principal fabricante estadounidense de fibra óptica con cerca del 10,4% del mercado global, por un valor de hasta 6.000 millones de dólares. Este acuerdo asegura el suministro para su red planificada de 26 centros de datos en Estados Unidos y respalda la expansión de la producción en las instalaciones de Corning en Carolina del Norte.

En mayo de 2026, Nvidia concretó una alianza que podría alcanzar los 3.200 millones de dólares, incluyendo una compra inicial de valores por 500 millones y opciones para adquirir más acciones. Este acuerdo financiará tres nuevas plantas de fabricación de fibra óptica en Carolina del Norte y Texas. Estas negociaciones otorgan a ambas compañías acceso preferencial a un proveedor que ya ha dejado de vender vidrio crudo a terceros.

Impacto en otros sectores y programas públicos

La escasez de fibra óptica no solo afecta a estas grandes empresas. El programa federal estadounidense BEAD, con un presupuesto de 42.450 millones de dólares para llevar internet de fibra a comunidades desatendidas, compite por los mismos materiales que las construcciones de centros de datos de inteligencia artificial. La normativa "Build America, Buy America" restringe los proveedores elegibles a tres fabricantes estadounidenses: Corning, OFS y Prysmian.

Dado que la capacidad de Corning está cada vez más comprometida con Meta y Nvidia, los contratistas del programa BEAD en 18 estados enfrentan una fuerte escasez durante el período pico de construcción 2026-2027. La fibra tipo ribbon, utilizada en despliegues de alta densidad en centros de datos, presenta actualmente plazos de entrega que superan las 60 semanas, según Fierce Network.

Alzas de precios y mercado cerrado

Los precios de la fibra óptica han experimentado un aumento significativo. Desde 2021, el costo global de los cables de fibra ha subido aproximadamente un 70%. En China, el precio de fibra óptica especializada se incrementó cerca de un 80% entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

Las ventas de fibra óptica empresarial de Corning crecieron un 58% interanual en el tercer trimestre de 2025, impulsadas exclusivamente por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Wendell Weeks, CEO de Corning, ha reconocido que la oferta es "muy limitada". Así, el mercado se está cerrando a un grupo selecto: quienes cuentan con capital para asegurar contratos a largo plazo obtienen el producto, mientras que el resto debe esperar en largas filas.