Meta и Nvidia обеспечили поставки оптоволокна на годы вперед

Растущий спрос на оптоволоконные кабели в Северной Америке значительно превосходит возможности производства, что вызывает длительные сроки поставок, особенно для небольших заказчиков. Крупнейшие технологические компании Meta и Nvidia уже заключили долгосрочные соглашения с ведущим производителем Corning, обеспечив себе приоритетный доступ к ограниченным ресурсам.

По прогнозам Rebio Group, в 2026 году спрос на оптоволокно в Северной Америке увеличится на 22–25%, тогда как производственные мощности смогут вырасти лишь на 12–19%. В результате крупные покупатели сталкиваются с ожиданием около 20 недель, а мелкие операторы — с задержками, достигающими почти года. Это создает серьезные препятствия для компаний, строящих сетевую инфраструктуру.

Стратегические сделки Meta и Nvidia

В начале 2026 года Meta подписала контракт с Corning на сумму до 6 миллиардов долларов, чтобы обеспечить поставки оптоволокна для своей сети из 26 дата-центров в США. Эта сделка поддерживает расширение производственных мощностей Corning в Северной Каролине. В мае 2026 года Nvidia последовала примеру, заключив соглашение, потенциально оцениваемое в 3,2 миллиарда долларов, включая авансовую покупку ценных бумаг на 500 миллионов и опционы на дополнительный капитал. Эти средства пойдут на создание трех новых производственных предприятий в Северной Каролине и Техасе.

В результате обе компании получили приоритетный доступ к продукции Corning, которая уже прекратила продажу сырья третьим лицам.

Последствия для других участников рынка

Дефицит оптоволокна затрагивает не только технологические корпорации, но и государственные программы. Федеральная инициатива BEAD, направленная на расширение доступа к высокоскоростному интернету в недостаточно обслуживаемых регионах США, конкурирует за те же кабели, что и крупные проекты искусственного интеллекта. В рамках правила «Строй Америку, покупай Америку» поставщиками могут быть только три американских производителя: Corning, OFS и Prysmian.

Поскольку мощности Corning все больше заняты заказами Meta и Nvidia, подрядчики BEAD в 18 штатах сталкиваются с ограничениями поставок в период пикового строительства 2026–2027 годов. Сроки ожидания на ленточное оптоволокно, широко используемое в дата-центрах, превышают 60 недель, отмечает издание Fierce Network.

Рост цен и закрытый рынок

Цены на оптоволоконные кабели резко выросли: с 2021 года они увеличились примерно на 70%. В Китае стоимость специализированного оптоволокна подскочила на 80% всего за два месяца — с ноября 2025 по январь 2026 года. В третьем квартале 2025 года продажи Corning в сегменте корпоративного оптоволокна выросли на 58% по сравнению с прошлым годом, чему способствовал исключительно спрос со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта.

Генеральный директор Corning Уэнделл Уикс признал, что поставки находятся в «очень напряженном» состоянии.

Рынок оптоволокна превращается в закрытый клуб, где крупные игроки с возможностью заключать многолетние контракты получают продукцию в первую очередь, а остальные вынуждены ждать своей очереди.