Илон Маск ускорил IPO SpaceX ради масштабного привлечения средств

Американское агентство Bloomberg сообщило, что миллиардер Илон Маск ускорил выход компании SpaceX на IPO, организовав крупнейшее первичное размещение акций в истории рынков. Такое поспешное решение было частью продуманной стратегии по привлечению значительных инвестиций после неожиданного поворота компании в сторону искусственного интеллекта, что позволило собрать $75 млрд и сделать Маска первым триллионером в мире.

По данным Bloomberg, Маск и его топ-менеджеры в течение последних шести месяцев настоятельно требовали от команды ускорить процесс. Этот рывок был обусловлен стратегическим расчетом — провести размещение до промежуточных выборов в США, учитывая поддержку со стороны действующего президента, а также опередить компании OpenAI и Anthropic в использовании интереса инвесторов к ИИ. Кроме того, запуск IPO был приурочен к 55-летию Маска в конце июня.

Рекордные показатели и переход к искусственному интеллекту

В пятницу акции SpaceX начали торги на бирже Nasdaq, где сразу выросли на 31%, закрывшись на отметке $160,95. Рыночная капитализация компании по полностью разведенной оценке достигла $2,2 трлн. Bloomberg отметило, что SpaceX пережила крупнейший переход в своей истории, сосредоточившись на ИИ через слияние с принадлежащей Маску компанией X.AI, оцененной в $250 млрд, а также заключив неожиданное соглашение о приобретении Cursor за $60 млрд.

Маск также активно продвигает идею создания масштабных дата-центров в космосе для поддержки ИИ с использованием ракет Starship, что требует значительных инвестиций и сделало IPO необходимостью. Ранее планы ограничивались отделением спутникового интернет-сервиса Starlink. Компания ориентируется на рынок ИИ стоимостью $26,5 трлн. Аналитики прогнозируют возможное слияние SpaceX с Tesla, чтобы избежать рассеивания внимания инвесторов, несмотря на опасения повторения проблем с оценкой, которые испытывала автомобильная компания.

Подготовка к IPO и ценообразование

Bloomberg раскрывает детали подготовки к размещению, отмечая, что SpaceX привлекла консультантов из крупных банков — Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America и Citigroup. Несмотря на то, что Morgan Stanley считался предпочтительным банком Маска, Goldman Sachs возглавил процесс выпуска проспекта благодаря двадцатилетним отношениям с предпринимателем.

Маск и финансовый директор SpaceX Бретт Джонсон приняли беспрецедентное для крупных американских сделок решение установить фиксированную цену акции на уровне $135 вместо диапазона цен, что ускорило и повысило прозрачность размещения. При этом около $15 млрд, или 20% от общего объема акций, были выделены розничным инвесторам, заявки которых превысили $100 млрд. Например, инвестор по имени Мэтт Франк запросил 200 акций, но получил лишь 23, планируя сохранить их для будущих поколений.

Празднования на Уолл-стрит и реакция Маска

Атмосфера праздника сопровождала торги: офисы банков украшали ракеты SpaceX, сотрудники Goldman Sachs надевали зеленые кроссовки Nike, разработанные по идее Маска. Финансовый директор Бретт Джонсон и президент компании Гуин Шотвелл звонили в колокол открытия на Nasdaq, а сам Маск сделал это перед тысячами сотрудников в Техасе. По завершении торгов руководство поднялось на балкон Nasdaq, чтобы наблюдать, как светящийся красным шар на Таймс-сквер символизировал Марс и взмывал в небо.

Bloomberg завершает репортаж упоминанием банкета, организованного Джейми Даймоном, генеральным директором JPMorgan. Маск заявил, что компания вступила в «новую огромную фазу роста, требующую капитала», выразив удивление историческим успехом: «Если бы кто-то сказал мне, что это произойдет, я бы подумал, что он что-то курит». Он также признался, что в начале не давал своей компании более 10% шансов на успех.