Elon Musk acelera la salida a bolsa de SpaceX en la mayor oferta pública de la historia

La agencia estadounidense Bloomberg informó que el multimillonario Elon Musk adelantó la salida a bolsa de SpaceX, marcando la mayor oferta pública en la historia de los mercados. Esta decisión respondió a una estrategia para recaudar fondos significativos tras el inesperado cambio de la compañía hacia la inteligencia artificial, lo que permitió reunir 75.000 millones de dólares y convirtió a Musk en el primer trillón de dólares a nivel mundial.

Según Bloomberg, Musk y sus ejecutivos enviaron un mensaje claro a su equipo para acelerar el proceso durante los últimos seis meses. Este impulso obedeció a una táctica calculada que consistió en realizar la oferta antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, aprovechando la presencia de un presidente favorable a Musk. Además, buscaban adelantarse a las compañías OpenAI y Anthropic, que también pretendían capitalizar el interés de los inversores en firmas de inteligencia artificial, así como completar la operación antes del 55º cumpleaños de Musk a finales de junio.

Récords financieros y enfoque en inteligencia artificial

El proceso culminó el viernes con la incorporación de las acciones de SpaceX en la bolsa Nasdaq, donde los títulos subieron un 31% en su debut, cerrando en 160,95 dólares. Esto elevó la capitalización bursátil totalmente diluida de la empresa a 2,2 billones de dólares. Bloomberg destacó que SpaceX experimentó su mayor transformación histórica, orientándose con fuerza hacia la inteligencia artificial mediante la fusión con la empresa X.AI, propiedad de Musk, valorada en 250.000 millones de dólares. Posteriormente, se concretó un acuerdo inesperado para adquirir la compañía Cursor por 60.000 millones de dólares.

El informe añadió que Musk comenzó a promover la construcción de grandes centros de datos en el espacio para respaldar la inteligencia artificial utilizando los cohetes Starship, un proyecto que requiere una inversión considerable y que convirtió la salida a bolsa en una necesidad urgente, dado que los planes previos se limitaban a separar el servicio de internet satelital Starlink.

La compañía apunta a un mercado de inteligencia artificial valorado en 26,5 billones de dólares. Analistas consultados por Bloomberg anticipan la posible fusión de SpaceX con Tesla para evitar dispersar la atención de los inversores, aunque persisten dudas sobre si enfrentará problemas de valoración similares a los que experimentó el fabricante de vehículos eléctricos.

Detalles sobre bancos y fijación del precio

Bloomberg reveló aspectos internos de la preparación de la oferta, señalando que SpaceX contó con asesores de grandes bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup. Aunque Morgan Stanley era el banco preferido de Musk, Goldman Sachs lideró la emisión gracias a una relación de veinte años con el empresario.

El multimillonario y el director financiero de SpaceX, Bret Johnson, tomaron una decisión inédita en grandes operaciones estadounidenses al establecer un precio fijo de 135 dólares por acción, en lugar de ofrecer un rango de precios. Esto aceleró el proceso y aumentó la transparencia.

Se asignaron acciones por un valor de 15.000 millones de dólares, aproximadamente el 20% del total, a inversores minoristas que presentaron solicitudes por más de 100.000 millones de dólares. Bloomberg citó a un inversor llamado Matt Frank, quien solicitó 200 acciones pero recibió solo 23, con la intención de conservarlas para futuras generaciones.

Celebraciones en Wall Street

La agencia describió el ambiente festivo en Wall Street, donde los bancos decoraron sus oficinas con cohetes de SpaceX. Los ejecutivos de Goldman Sachs usaron zapatillas deportivas verdes diseñadas por Nike, siguiendo una idea de Musk. El director financiero Bret Johnson y la presidenta Gwynne Shotwell tocaron la campana de apertura en Nasdaq, mientras Musk hizo lo propio frente a miles de empleados en Texas.

Al cierre de la jornada, los directivos subieron al balcón de Nasdaq para observar cómo la bola de Times Square se iluminaba de rojo, simulando el planeta Marte ascendiendo hacia el cielo.

El reporte concluyó con la mención a una celebración organizada por Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan, y las palabras de Musk, quien afirmó que la empresa entraba en una “nueva fase de crecimiento enorme que requiere capital”. Musk expresó su asombro por este éxito histórico y comentó: “Si alguien me hubiera dicho que esto sucedería, le habría dicho que estaba fumando algo fuerte”, señalando que inicialmente no le otorgaba más del 10% de probabilidades de éxito a su compañía.