Meta et Nvidia sécurisent l'approvisionnement en fibre optique pour plusieurs années

La demande en fibre optique dépasse actuellement la capacité de production, entraînant des délais de livraison qui excèdent souvent une année pour les acheteurs de moindre envergure. Cette situation crée un véritable goulet d'étranglement pour les entreprises qui développent des infrastructures réseau.

Meta a pris les devants en janvier 2026 en signant un contrat pluriannuel avec Corning, principal fabricant américain de fibre optique, représentant environ 10,4 % du marché mondial. Ce contrat, d'une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars, vise à assurer l'approvisionnement nécessaire pour le réseau de 26 centres de données que Meta prévoit aux États-Unis. Cette entente accompagne une extension des capacités de production dans les usines de Corning en Caroline du Nord.

Peu après, en mai 2026, Nvidia a conclu un partenariat avec Corning pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars, incluant un investissement initial de 500 millions de dollars en titres et des options pour des actions supplémentaires. Ce partenariat financera la construction de trois nouvelles usines de fabrication optique en Caroline du Nord et au Texas. Ces accords confèrent à Meta et Nvidia un accès privilégié à un fournisseur qui a déjà cessé de vendre du verre brut à des tiers.

Conséquences pour les autres acteurs

Les répercussions de ces accords dépassent la simple rivalité entre entreprises. Le programme fédéral américain BEAD, doté de 42,45 milliards de dollars pour étendre l'accès à la fibre optique dans les zones mal desservies, se retrouve en concurrence directe avec les projets d'infrastructures massives pour l'intelligence artificielle. La réglementation « Build America, Buy America » limite les fournisseurs éligibles à trois fabricants américains : Corning, OFS et Prysmian.

Avec la capacité de Corning largement engagée auprès de Meta et Nvidia, les entrepreneurs du programme BEAD dans 18 États approuvés doivent faire face à une pénurie similaire durant la période de construction intense prévue entre 2026 et 2027. Le type de fibre optique en ruban, utilisé dans les déploiements à haute densité des centres de données, affiche désormais des délais d'attente dépassant 60 semaines, selon Fierce Network.

Une flambée des prix

Les prix de la fibre optique connaissent une hausse marquée. Depuis 2021, le coût mondial des câbles en fibre a augmenté d'environ 70 %. En Chine, les tarifs pour la fibre optique spécialisée ont grimpé de près de 80 % entre novembre 2025 et janvier 2026. Les ventes de fibre optique pour entreprises de Corning ont bondi de 58 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025, stimulées exclusivement par la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Le PDG de Corning, Wendell Weeks, a reconnu que l'offre était « très tendue ». Le marché tend à se refermer sur lui-même : seules les entreprises disposant des moyens financiers pour sécuriser des contrats pluriannuels obtiennent un accès aux produits, tandis que les autres doivent patienter dans une longue file d'attente.